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【央视新闻客户端】 炒股就看金麒麟分析师研报 ，权威，专业 ，及时 ，全面，助您挖掘潜力主题机会！ 来源：六里投资报 在日前的2026证券基金业智享大会上 ，中泰国际首席经济学家李迅雷 ，围绕硅基时代下的K型全球分化，以及财富管理新趋势等话题 ，分享了他的观察与思考 。 他指出 ，随着AI时代的到来，全球K型分化正在加剧。 美国股市中，1%的投资者拥有50%的市值 ，后50%的投资者所持市值仅占总市值的1%； 美国七巨头占标普500市值1/3 ，大部分公司不创造价值， 过去15年里 ，仅6.5%的股票覆盖了全市场创造的全部净财富 ，其余93.7%的正负价值相抵为零 。 回看中国，前5个月的数据同样呈现K型走势： 出口超预期走强 ，而内需走弱 ， AI相关投资增长，传统行业负增长 ，房地产超预期下跌 。 5月消费增速出现罕见负增长 ，其中体育娱乐负增长，教育却保持较快增速。 证券市场指数稳中向上 ，部分股票创新高 ，但不少传统行业估值甚至低于2024年9·24行情之前 。 与此同时，全球进入债务驱动时代， 中国过去五年政府债务增速达106% ，而GDP累计增速仅24% ，债务增速是经济增速的3倍， 但当前低通胀、人民币升值压力以及较低利率水平 ， 使得我国财政政策空间相对充裕 ， 美国国债利息支出占财政收入高达16%，政策余地明显受限 。 在资产配置层面 ，李迅雷认为 ， 房地产市场长期受人口老龄化 、城市化放缓和总人口减少压制，配置价值总体不大； 而资本市场权益资产配置比例仍有提升空间—— 中国居民家庭股票加基金约占10% ， 远低于美国的32% 、日本的14.5%和中国台湾的18% ，甚至低于韩国的8%。 他看好财富管理行业的发展潜力，但也提醒短期AI泡沫风险 ， 判断破灭信号 ，主要看企业现金流是否断裂、失业率是否剧增，以及通胀是否迫使美联储加息， 而泡沫破裂反而会给未介入的投资者带来入场机会。 最后他强调 ，去全球化周期下 ，中国竞争力持续提升， 与粮食安全 、能源安全 、科技军工相关的产业链环节蕴含潜在机会 ，对中国未来应保持信心 。 投资报（liulishidian）整理精选了李迅雷分享的精华内容如下： 硅基时代到来 全球K型分化加剧 美国的股市 ，1%的投资者拥有50%的市值，后50%的投资者拥有的市值只占到总市值的1% 。 随着AI时代、所谓硅基时代的到来 ，这种分化恐怕又会再加剧。 多数领域在60年当中基本上停滞了 ， 比如说像物理、生命科学 、工程技术和社会科学的颠覆度都是在下降的 。 但是AI崛起之后，“摩尔定律 ”变成“超摩尔定律 ”了 。 摩尔定律它是10年增长100倍 ，现在来讲 ，10年可能增长100万倍。 这种巨大变化带来的分化更加剧烈 。 美国七巨头占到了标普500市值的1/3，但是大部分的美国公司不创造价值 。 AI实际上对各行各业的分化和整合也在不断推进当中 ，对我们证券行业 ，基金行业也不例外。 今后可能有越来越多的AI基金经理来替代现有的人类基金经理，也就是硅基替代碳基， 所以 ，我想未来确实很难预测 。 但总体而言 ，每一次工业革命的持续时间都会在100年左右； AI时代是第四次工业革命，刚刚开始 ， 它未来持续时间有多长 ，对我们整个社会经济带来怎样的影响，真的不好预测 。 中国出口走强 、内需走弱 AI行业走强、传统行业走弱 回顾中国 ，我们前5个月的经济数据来看 ，似乎K型分化也在加剧。 一方面我们的投资 、消费，增速都在放缓； 另外一方面 ，出口超预期增长 。 也就是外需和内需之间产生了巨大的分化 。 即便是在内需里面 ，你也会看到，跟AI相关的行业 ，它的投资增速在大幅增加 ， 传统行业出现了负增长，房地产又是超预期的下跌。 证券市场还是比较繁荣，指数稳中向上 ， 当然这里面也呈现出巨大的分化 ， 2024年9·24行情以来，到目前为止 ，有些股票屡创新高 ，有些行业估值水平在不断提升， 但是 ，不少传统行业的估值水平在下移 ， 可能有些股票的价格比9·24之前还低。 表现在我们的消费增速上，5月份的消费增速也出现了很罕见的负增长 ， 当然这种负增长的背后 ， 有人说是因为汽车 、家电的销量大幅下降，我觉得这肯定是个重要因素 ， 但我还注意到体育、娱乐在前5个月都是负增长 ，但是教育增速还是比较快， 所以同样是服务业，这里面也出现了分化 。 在这样一种分化当中 ，我想对财富管理行业来讲 ，应该是一个很好的机会， 因为中国居民家庭的资产配置当中 ，长期以来都是以房地产为主 ， 房地产要占到我们整个居民家庭资产配置的50% 、60% 。 资本市场金融资产的配置比例，总体来讲还是不高。 全球债务驱动 我国财政尚有余地 回顾这些年来全球经济增长的特征 ，也不难发现 ，全球经济同样也是进入到一个举债驱动的时代 。 这样一个时代说明什么呢？ 劳动生产率的提升，对经济增长的贡献越来越小 ，也就是增长速度放缓了 。 那么我们经济靠什么来拉动？ 还是要靠举债。 所以 ，债务的增速确实比较快， 尤其不可否认的是 ，中国在过去5年 ，政府债务的增长速度达到了106%， 而我们GDP的累计增速只有24% 。 换言之，债务增长速度是GDP增长速度的3倍 。 中国的货币总量非常大 ，目前已经达到了353万亿 ， 居民的存款余额也越来越大，当然最近两个月 ，居民的存款余额有所回落 ，可能也有部分转到了财富管理这个板块里面。 这么大一个体量并没有引发通胀，也没有引发货币贬值 ， 人民币反而有升值的压力 ，我们的利率水平还处在一个比较低的阶段 。 也有人说，我们前5个月经济增速回落 ，是不是因为财政紧缩了？ 从数据来看的话 ，4月-5月份，财政支出的速度确实是放缓了 。 但是总体来看 ，前5个月的话并没有放缓。 中国的广义财政赤字率水平 ，实际上是超过美国的，说明我们的财政政策还是非常积极 。 那么这样一种积极财政政策可持续吗？ 结论还是可持续的 。 因为我们低通胀，因为我们人民币还在升值 ， 人民币没有贬值压力 ，反而有升值压力，利率水平总体来讲还是比较低 ， 跟美国相比的话 ，美国债务压力很大， 美国国债利息支出 ，要占到美国财政收入的16%； 同时 ，美国的通胀居高不下，所以美国的财政政策空间其实不大。 中国相对来讲 ，反而还是比较大的。 分化行情里 怎么做好资产配置？ 那么 ，在这样一种分化的时代，应该怎么去做？ 最近这段时间以来 ，也有不少人认为房地产市场有回暖的迹象 。 但是 ，我觉得房地产长期来看，还是会受到人口老龄化加速的压力， 还是会受到城市化进程放缓的压力 ，还是会受到总人口减少的压力 。 所以 ，我觉得机会还是在我们的金融市场， 资本市场的发展空间 、发展潜力还是比较大。 当然这里面也存在一个分化问题 ， 从上市公司的结构来讲 ，大市值的公司占比比较小； 从投资者的交易结构来讲，中小市值的股票交易占比 ，比较高 。 这跟美国股市恰好相反 ， 美国股市是大市值公司占比比较高，大市值公司的交易占比比较高 。 我们300亿市值以上的股票交易 ，占到整个市场交易额的60%。 而美国的话 ，1000亿市值以上的交易额，占到整个市场交易额的80% ， 所以美国是一个典型的机构市场 。 中国虽然这几年机构的投资比例在上升 ，但还是一个散户主导的市场 。 另外，美国市场分化非常明显， 美国6.5%的股票所创造的价值 ，在过去15年覆盖了整个美国股市创造的价值总额 ， 而93.7%的公司没有创造价值，负价值跟正价值抵消 ，它的创造净财富为零。 在这样一个时代 ，为什么我认为我们资本市场中权益资产的配置比例，还可以进一步提高呢？ 房地产配置 总体意义不大 首先一点 ，我前面也已经提到 ，就是中国的城市化进程在放缓； 尤其要辨别的是，主动城市化 ，被动城市化 。 比如1991年以后 ，随着日本房地产泡沫的破灭，日本的城市化进程还在提高 。 那这种提高 ，它不是以农业人口转移为特征的 ， 而是以行政区划的变化，以及农村死亡率水平的提高为特征，也就是被动城市化。 而中国现在也慢慢步入到一个被动城市化阶段 ， 但是中国还有个现象比较特别 ， 就是我们过去大城市化进程是滞后的；现在大城市化进程还在加速 。 中国现在80%的城市，人口是净流出 ，20%是净流入 ， 所以，这是我觉得房地产资产配置的总体意义不大的原因 。 权益资产配置比例 还可以进一步提高 资本市场的配置占比在我国居民家庭中还是比较低 ， 美国居民家庭资产配置当中 ，权益资产的比例是32%， 日本的居民家庭权益资产配置比例是14.5% ， 中国台湾地区居民家庭配置比例是18% ，韩国最近股市涨得很好，但它的权益资产配置比例只有8%。 中国的话 ，股票加上基金 ，我查了一些数据，大概10%左右，所以总体来讲还是不高的。 在这方面的配置比例还是可以进一步地提高 。 我觉得这是对我们资本市场继续看好 ，规模会继续做大 ，财富管理的需求会不断扩大的一个好的趋势 。 判断AI泡沫破灭 主要看这三个信号 当然，资本市场风险和机会并存 ， 我是做宏观的 ，我对于资本市场怎么进行风格切换这方面没有研究，也不敢妄评。 但是 ，我觉得AI时代 ，硅基时代确实是到来了， 这个时代会对我们整个社会经济会带来深刻的影响 。 当然目前来看 ，由于估值水平迅猛地提高 ，确实也存在一定的风险 。 我觉得，人的天性决定了这个市场它不可能很稳定地波动 ， 肯定会有一个大起大落的过程。 那么如何来判断AI泡沫破灭？ 我觉得主要是看现金流 ， 因为现在AI企业投入非常巨大，但是收入如果跟不上的话，这里面就会有现金流断裂的风险 。 第二来讲 ，失业率 ， 因为AI时代它可能会导致大量的人口失业，当然现在还没有体现出来 。 如果我们进入到一个AGI时代的话 ，可能就会体现得比较充分了。 第三个 ，通胀， 如果通胀水平进一步提高 ，美联储不得不加息； 这对于比较高估值水平的市场 ，会带来风险的释放 。 泡沫如破裂反而带来机会 去全球化背景下的投资机会 但毕竟还是一个硅基时代， 所以我觉得 ，如果说这一轮的AI泡沫破灭 ，应该会给我们没有介入到AI行业的投资者带来机会， 这个时代它会有一个不断新陈代谢的过程 ，总体来讲我觉得还是看好 。 对中国还是要充满信心。 现在 ，就是进入到一个去美元化的时代， 现在美国过多地发行国债，会导致大家对美债的信用风险的担忧 ， 那么可以进行多元化、多货币的配置 ，比如说面临升值的人民币，其他的一些虚拟货币 、黄金等等 。 最后 ，我觉得我们还是要清醒地认识到 ，现在是一个去全球化的时代， 过去中国经济高增长 ，也得益于全球化的过程 。 现在西方国家为了限制中国对他们的影响 ，要重整产业链 、供应链， 那么在这个时候会带来哪些影响？ 比如说跟供应链相关的 ，跟粮食安全、能源安全相关的 ， 跟我们的军工相关的这些行业，是不是也有潜在的机会。
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