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【央视新闻客户端】
"> 6月9日,A股市场的科技股全线回暖,三大指数全线上涨 ,深证成指、创业板指均涨逾3%。半导体硅片 、覆铜板、晶圆产业、半导体设备、MLCC等科技相关板块大涨,整个A股市场超3300只股票上涨,逾140只股票涨停 。市场成交额为2.67万亿元 ,较前一交易日缩量。资金面上,6月9日沪深两市主力资金净流入超300亿元,资金情绪转为相对乐观。
分析人士认为 ,市场“急跌急涨 ”的走势,表明科技主线的产业根基没有被破坏。从短期看,市场大概率维持宽幅震荡 。从中期看 ,短期A股震荡整固不改中期向上趋势,整体仍处于上升通道。
多个科技相关板块上涨
6月9日,亚太市场大涨 ,日经225指数上涨2.17%,韩国综合指数上涨8.18%。日经225指数成分股中,科技股领涨,太阳诱电涨逾20% ,村田制作所涨逾11%;韩国综合指数成分股中,科技股领涨,SK海力士涨逾15% ,三星电子涨近9% 。
A股市场也快速轮动,在前一交易日科技股带动市场显著调整后,科技股在6月9日带动A股市场三大指数全线上涨。截至收盘 ,上证指数 、深证成指、创业板指、科创综指 、北证50指数分别上涨1.28%、3.02%、3.93% 、3.82%、1.64%,上证指数报收4010.03点,创业板指报收3961.75点。
大小盘股携手走强 ,大盘股集中的上证50指数、沪深300指数分别上涨0.63% 、1.87%,小微盘股集中的中证1000指数、中证2000指数、万得微盘股指数分别上涨2.94% 、2.23%、0.79% 。
大盘科技股大涨推动指数走强,工业富联涨逾6% ,生益科技、亨通光电涨停,新易盛涨逾8%,三环集团涨逾14%,胜宏科技涨逾8%。从对上证指数贡献度来看 ,工业富联、生益科技 、亨通光电、海光信息对上证指数贡献点数居前,合计为10.08点,占上证指数上涨点数的近两成;从对深证成指贡献度来看 ,新易盛、三环集团 、中际旭创、胜宏科技对深证成指贡献点数居前,合计为99.42点,占深证成指上涨点数的逾两成。
个股方面 ,多数科技股上涨 。整个A股市场上涨股票数为3322只,142只股票涨停,2049只股票下跌 ,16只股票跌停。市场成交缩量,当日A股市场成交额为2.67万亿元,较前一个交易日减少1567亿元。
从盘面上看 ,半导体硅片、覆铜板 、晶圆产业、半导体设备、MLCC等科技相关板块大涨,煤炭 、鸡产业、油气开采等板块调整,市场快速轮动 。申万一级行业中,综合、电子 、通信领涨 ,涨幅分别为5.96%、5.46%、4.85%;在下跌的行业板块中,石油石化、煤炭 、美容护理跌幅居前,分别下跌2.91%、2.50%、0.63%。
电子板块中 ,宏微科技 、沪硅产业、西安奕材-U、富创精密等多股涨停,中巨芯-U涨逾18%,上海合晶涨逾17%。电子板块中近200只股票涨幅在5%以上 ,占比超四成。
从资金面来看,资金情绪表现乐观 。Wind数据显示,6月9日沪深两市主力资金净流入超300亿元 ,沪深300主力资金净流入超60亿元。沪深两市出现主力资金净流入的股票数为2536只,出现主力资金净流出的股票数为2662只。
电子 、通信、机械设备行业主力资金净流入金额居前,分别为133.92亿元、52.27亿元 、44.87亿元 ,电子、通信两大科技板块主力资金合计净流入超180亿元 。
个股层面,6月9日有160只股票主力资金净流入超1亿元,新易盛、中兴通讯 、东山精密主力资金净流入金额居前,分别为21.93亿元、13.79亿元、11.98亿元 ,均为科技股。
MLCC板块拉升
在6月9日的市场中,万得MLCC板块大涨8.67%,午后出现直线拉升。板块内昀冢科技涨逾19% ,国瓷材料涨逾15%,双星新材、顺络电子 、洁美科技、风华高科涨停 。
近期,MLCC板块持续走强 ,4月以来,万得MLCC指数累计涨逾92%,板块内昀冢科技累计涨逾251% ,风华高科累计涨逾220%,三环集团、红星发展均累计涨逾160%,博杰股份 、洁美科技、国瓷材料均累计涨逾110%。
资金层面 ,截至6月8日,4月以来MLCC板块中多只成分股融资余额显著增长,三环集团、风华高科 、国瓷材料分别获融资净买入19.82亿元、16.65亿元、16.16亿元。
MLCC被称为“电子工业大米”,是电子设备电路中用于稳定供电 、滤除干扰信号的必备元件 。因AI服务器、新能源汽车带动高端MLCC需求大幅增长 ,叠加高端产线建设周期长、短期产能难以快速释放,高端型号供需缺口显著,MLCC迎来景气周期。
中信证券科技产业联席首席分析师徐涛认为 ,MLCC在服务器 、光模块有广泛应用,受益于服务器功率提升、垂直供电、800V等升级有望迎来量价齐升机遇。当前受益于AI需求景气,MLCC行业正进入新一轮涨价、景气上行周期 ,亦看好本土厂商乘风发展并顺势加快在服务器 、车规等高规格产品领域的突破 。
中国银河证券电子行业首席分析师高峰表示,受益于AI服务器需求高增长,被动元件MLCC赛道景气度较高 ,海外MLCC龙头村田、三星电机有涨价预期,建议关注国产MLCC龙头企业。
行情依然延续
对于A股市场,资瑞兴投资研究总监邢奕才表示 ,市场不是无序轮动,这种“急跌急涨”的走势,表明科技主线的产业根基没有被破坏。从短期看,市场大概率维持宽幅震荡。周一下跌后周二修复 ,说明下方承接力不弱,但上方也存在压力 。中期关注中报窗口,这一轮科技板块行情正从“躺赢 ”阶段进入“精选”阶段 ,中报出来之后,真正有订单、有盈利兑现的公司将脱颖而出,纯概念炒作的公司会面临被证伪的风险。方向上 ,观察以下几个信号:科技板块的成交量是否从极端高位回落到正常水平,半导体指数是否能在关键均线企稳,以及中报里AI硬件公司的业绩增速跟当前估值是否匹配。
“市场轮动中重点聚焦三个点 。”中国银河证券首席策略分析师杨超表示 ,一是外部扰动仍在,美国非农就业数据大幅超预期,市场对美联储年内加息预期进一步升温 ,海外流动性边际变化将构成阶段性扰动,中东局势对全球原油与大宗商品定价的扰动存在反复性。二是行业景气预期仍是轮动的关键线索,后续重点跟踪产业景气与盈利增长的持续性。三是政策与监管导向在深刻影响着资金配置逻辑,资金配置有望逐步向政策扶持的实体产业 、优质赛道倾斜 。
“当前科技行情交易热度已再度逼近历史极值 ,同时,部分前期涨幅不大的价值板块估值和持仓均处在历史低位,市场风格或已具备再平衡的条件 ,但不大可能出现风格逆转:从基本面看,科技相对基本面优势延续,当前宏观流动性环境也相对稳健。从历史上看 ,上行行情转下行行情需要看到整体股市情绪过热、宏观环境明显走弱等信号,这些条件当前均未出现。 ”国信证券策略首席分析师吴信坤表示,本轮市场再平衡更多以板块轮动和结构扩散的方式展开 。往后看 ,短期A股震荡整固不改中期向上趋势,整体仍处于上升通道。
对于市场配置,杨超表示 ,聚焦“科技轮动与防御配置”的均衡布局策略。重视防御性底仓的配置价值,涉及煤炭、煤化工 、银行、公用事业、新能源等板块;科技产业的景气度与发展趋势未改,随着部分热点高位分化,内部轮动特征或逐步显现 ,建议关注半导体 、商业航天、通信设备、算力 、存储、人形机器人、储能等板块 。
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